团队计划怎么排？手把手教你用溪美

为什么团队计划是旅行社的核心？

做过旅行社的人都知道，团队计划管理是一切业务的起点。从接到客户咨询开始，到确定线路、安排行程、计算成本、发班收客，每一步都离不开清晰的计划。很多同行还在用Excel表格、微信群、纸质本子来排计划，结果呢？信息分散、版本混乱、改了又改最后谁也不知道哪个是最新版。

溪美旅行社办公系统专门为团队计划管理打造了一套简洁高效的工作流，让你从"人盯人"的模式切换到"系统驱动"的模式，团队计划的创建、修改、审批、发班全在线上完成，再也不怕信息遗漏。

创建团队计划：3步搞定

在溪美系统中，创建一个团队计划只需要三步：

• 第一步：填写基本信息 — 选择线路模板，填入团号、出团日期、回程日期、人数等关键字段。系统会自动按你设定的团号规则生成团号，比如"XM-20260510-01"，再也不用手动编团号了。
• 第二步：确认行程与报价 — 系统自动从行程模板加载每日行程安排和费用明细，你可以微调每个项的成本价和卖价，系统实时计算利润。
• 第三步：保存并提交 — 保存为草稿继续完善，或直接提交进入待审批状态。审批通过后自动进入发班收客环节。

团队计划列表：一目了然

所有团队计划以列表形式展示，支持按状态筛选（草稿、待审批、已审批、已发班、已取消）、按日期范围筛选、按线路关键词搜索。每条计划显示团号、线路名、出团日期、人数、状态、操作按钮，你想找哪条计划，几秒钟就能定位到。

计划汇总：经营数据全掌握

溪美系统还提供"计划汇总"功能，按月份、按线路、按业务员等维度统计团队计划数据，比如本月计划了多少团、预计收客多少人、预计营收多少，全部自动汇总，不用你一个一个去数。这个功能对于旅行社老板和业务主管来说，简直是决策神器。

溪美系统让团队管理不再头疼

用了溪美系统之后，很多同行反馈最大的变化就是：不用再每天对着Excel发呆了。团队计划创建、修改、审批全在系统里流转，每一步都有记录，每一条计划都清清楚楚。推荐还在用传统方式管理团队计划的旅行社试试溪美，你会发现原来团队管理可以这么轻松。